Konsultacje finansowe - kredyty, nieruchomości, inwestycje, ubezpieczenia
Przejdź do kursu
Prezentacja_page-0001
Prezentacja_page-0002
Prezentacja_page-0003
Prezentacja_page-0004
Prezentacja_page-0005
Prezentacja_page-0006
Prezentacja_page-0007
Prezentacja_page-0008
Prezentacja_page-0009
Prezentacja_page-0010
Prezentacja_page-0011
Prezentacja_page-0012

Konsultacje indywidualne

Poniżej opisuję główne tematy, w których klienci szukają wsparcia. Jeśli któryś z nich Cię dotyczy, to zapraszam do kontaktu indywidualnego 🙂

ZASADY I PROCES WSPÓŁPRACY

Jak wyglądają konsultacje indywidualne? Krok po kroku przedstawiam Ci w jaki sposób możesz ze mną pracować.

Umawiamy się na konsultacje stacjonarnie w biurze, albo zdalne przez internet. Przeprowadzamy analizę finansową – w trakcie której omawiamy Twoją sytuację finansową i plany, pomysły, potrzeby. Na spotkanie przygotuj informacje o wykupionych ubezpieczeniach, posiadanych kredytach i oszczędnościach.

Z formalności podpisujemy jedynie umowę o poufności – zabezpiecza Twoje dane, a mnie daje możliwość ich przetwarzania celem przygotowania dla Ciebie odpowiednich rozwiązań finansowych. Umowa daje Tobie pełną swobodę działania, tzn nie narzuca żadnych zobowiązań.

Po analizie finansowej przedstawiam możliwie najtańsze i najlepiej dopasowane rozwiązania finansowe: jak ulokować oszczędności, jak przygotować się do zakupu nieruchomości, jakie ubezpieczenie wykupić itd.

Jeśli uruchomimy jakieś rozwiązanie, to dostanę wynagrodzenie od danej instytucji finansowej – dla Ciebie konsultacje i cała obsługa jest bezkosztowa.

Wzorcowo współpracujemy, aż nas śmierć nie rozłączy 😉

Dzięki długofalowej i kompleksowej współpracy Tobie jest wygodnie, a ja mogę naliczać dodatkowe zniżki, żebyś mógł jak najwięcej zaoszczędzić na rozwiązaniach finansowych.

NA CO STAWIAM W TRAKCIE WSPÓŁPRACY

  • Zaufanie i poufność

    Rozmawiając o aktualnej sytuacji finansowej czy planując decyzje na przyszłość poruszam z klientami ważne i wrażliwe tematy: zarobki, budżet domowy, planowanie rodziny. Zgodnie z zasadami etyki zawodowej zachowuję pełną poufność we współpracy. Jako dodatkowa forma zabezpieczenia podpisuję również z klientami umowę o pofności, która zabezpiecza dane osobwe i wrażliwe.

  • Obustronna komunikacja

    Idealna współpraca z doradcą finansowym powinna działać w dwie strony. Mając dane o umowach finansowych klientów kontaktuję się z nimi, gdy np kończy się aktualna polisa ubezpieczeniowa albo gdy w umowie kredytowej minął określony okres i można obniżyć marżę bądź zrezygnować z dodatkowego ubezpieczenia. W drugą stronę klienci zawsze mogą skontaktowac się ze mną, gdy potrzebują ulokować nowo nabyte oszczędności czy np. zawrzeć polisę posagową po narodzinach dziecka.

  • Kompleksowość i długofalowość

    Statystyczny Polak zawiera w skali życia ok. 150 umów finansowych: ubezpieczeniowych, kredytowych, inwestycyjnych. Cel mojej współpracy, to pomagać w ich doborze, żeby zapewnić jak najlepszą jakość w jak najniższej cenie. Dlatego klienci korzystają ze współpracy ze mną, jeśli współpracujemy kompleksowo i długofalowo w ramach stałej obsługi.

Jeśli również dla Ciebie te zasady są istotne, umów się na spotkanie.

Skontaktuj się ze mną