Przejdź do kursu

Konsultacje indywidualne

Poniżej opisuję główne tematy, w których klienci szukają wsparcia. Jeśli któryś z nich Cię dotyczy, to zapraszam do kontaktu indywidualnego 🙂

ZASADY I PROCES WSPÓŁPRACY

Jak wyglądają konsultacje indywidualne? Krok po kroku przedstawiam Ci w jaki sposób możesz ze mną pracować.

Umawiamy się na konsultacje stacjonarnie w biurze, albo zdalne przez internet. Przeprowadzamy analizę finansową – w trakcie której omawiamy Twoją sytuację finansową i plany, pomysły, potrzeby. Na spotkanie przygotuj informacje o wykupionych ubezpieczeniach, posiadanych kredytach i oszczędnościach.

Z formalności podpisujemy jedynie umowę o poufności – zabezpiecza Twoje dane, a mnie daje możliwość ich przetwarzania celem przygotowania dla Ciebie odpowiednich rozwiązań finansowych. Umowa daje Tobie pełną swobodę działania, tzn nie narzuca żadnych zobowiązań.

Po analizie finansowej przedstawiam możliwie najtańsze i najlepiej dopasowane rozwiązania finansowe: jak ulokować oszczędności, jak przygotować się do zakupu nieruchomości, jakie ubezpieczenie wykupić itd.

Jeśli uruchomimy jakieś rozwiązanie, to dostanę wynagrodzenie od danej instytucji finansowej – dla Ciebie konsultacje i cała obsługa jest bezkosztowa.

Wzorcowo współpracujemy, aż nas śmierć nie rozłączy 😉

Dzięki długofalowej i kompleksowej współpracy Tobie jest wygodnie, a ja mogę naliczać dodatkowe zniżki, żebyś mógł jak najwięcej zaoszczędzić na rozwiązaniach finansowych.

NA CO STAWIAM W TRAKCIE WSPÓŁPRACY

  • Zaufanie i poufność

    Rozmawiając o aktualnej sytuacji finansowej czy planując decyzje na przyszłość poruszam z klientami ważne i wrażliwe tematy: zarobki, budżet domowy, planowanie rodziny. Zgodnie z zasadami etyki zawodowej zachowuję pełną poufność we współpracy. Jako dodatkowa forma zabezpieczenia podpisuję również z klientami umowę o pofności, która zabezpiecza dane osobwe i wrażliwe.

  • Obustronna komunikacja

    Idealna współpraca z doradcą finansowym powinna działać w dwie strony. Mając dane o umowach finansowych klientów kontaktuję się z nimi, gdy np kończy się aktualna polisa ubezpieczeniowa albo gdy w umowie kredytowej minął określony okres i można obniżyć marżę bądź zrezygnować z dodatkowego ubezpieczenia. W drugą stronę klienci zawsze mogą skontaktowac się ze mną, gdy potrzebują ulokować nowo nabyte oszczędności czy np. zawrzeć polisę posagową po narodzinach dziecka.

  • Kompleksowość i długofalowość

    Statystyczny Polak zawiera w skali życia ok. 150 umów finansowych: ubezpieczeniowych, kredytowych, inwestycyjnych. Cel mojej współpracy, to pomagać w ich doborze, żeby zapewnić jak najlepszą jakość w jak najniższej cenie. Dlatego klienci korzystają ze współpracy ze mną, jeśli współpracujemy kompleksowo i długofalowo w ramach stałej obsługi.

Jeśli również dla Ciebie te zasady są istotne, umów się na spotkanie.

Skontaktuj się ze mną

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close