Przejdź do kursu

CZEŚĆ!

Od 2014 roku pracuję jako doradca finansowy współpracując indywidualnie z klientami. Finanse to moja największa pasja i życiowe powołanie. Na bazie swojej wiedzy, ale przede wszystkim doświadczeń, tworzę różne narzędzia i materiały edukacyjny.

Na niniejszej stronie przedstawiam Ci możliwości, z których możesz skorzystać, jeśli chcesz lepiej zadbać o swoje finanse albo jeśli przed sobą trudne decyzje finansowe do podjęcia.

Zapraszam!

ZASADY I PROCES WSPÓŁPRACY

Jak wyglądają konsultacje indywidualne? Krok po kroku przedstawiam Ci w jaki sposób możesz ze mną pracować.

Umawiamy się na konsultacje stacjonarnie w biurze, albo zdalne przez internet. Przeprowadzamy analizę finansową – w trakcie której omawiamy Twoją sytuację finansową i plany, pomysły, potrzeby. Na spotkanie przygotuj informacje o wykupionych ubezpieczeniach, posiadanych kredytach i oszczędnościach.

Z formalności podpisujemy jedynie umowę o poufności – zabezpiecza Twoje dane, a mnie daje możliwość ich przetwarzania celem przygotowania dla Ciebie odpowiednich rozwiązań finansowych. Umowa daje Tobie pełną swobodę działania, tzn nie narzuca żadnych zobowiązań.

Po analizie finansowej przedstawiam możliwie najtańsze i najlepiej dopasowane rozwiązania finansowe: jak ulokować oszczędności, jak przygotować się do zakupu nieruchomości, jakie ubezpieczenie wykupić itd.

Jeśli uruchomimy jakieś rozwiązanie, to dostanę wynagrodzenie od danej instytucji finansowej – dla Ciebie konsultacje i cała obsługa jest bezkosztowa.

Wzorcowo współpracujemy, aż nas śmierć nie rozłączy 😉

Dzięki długofalowej i kompleksowej współpracy Tobie jest wygodnie, a ja mogę naliczać dodatkowe zniżki, żebyś mógł jak najwięcej zaoszczędzić na rozwiązaniach finansowych.

NA CO STAWIAM W TRAKCIE WSPÓŁPRACY

  • Zaufanie i poufność

    Rozmawiając o aktualnej sytuacji finansowej czy planując decyzje na przyszłość poruszam z klientami ważne i wrażliwe tematy: zarobki, budżet domowy, planowanie rodziny. Zgodnie z zasadami etyki zawodowej zachowuję pełną poufność we współpracy. Jako dodatkowa forma zabezpieczenia podpisuję również z klientami umowę o pofności, która zabezpiecza dane osobwe i wrażliwe.

  • Obustronna komunikacja

    Idealna współpraca z doradcą finansowym powinna działać w dwie strony. Mając dane o umowach finansowych klientów kontaktuję się z nimi, gdy np kończy się aktualna polisa ubezpieczeniowa albo gdy w umowie kredytowej minął określony okres i można obniżyć marżę bądź zrezygnować z dodatkowego ubezpieczenia. W drugą stronę klienci zawsze mogą skontaktowac się ze mną, gdy potrzebują ulokować nowo nabyte oszczędności czy np. zawrzeć polisę posagową po narodzinach dziecka.

  • Kompleksowość i długofalowość

    Statystyczny Polak zawiera w skali życia ok. 150 umów finansowych: ubezpieczeniowych, kredytowych, inwestycyjnych. Cel mojej współpracy, to pomagać w ich doborze, żeby zapewnić jak najlepszą jakość w jak najniższej cenie. Dlatego klienci korzystają ze współpracy ze mną, jeśli współpracujemy kompleksowo i długofalowo w ramach stałej obsługi.

Jeśli również dla Ciebie te zasady są istotne, umów się na spotkanie.

PIERWSZY W POLSCE KURS DLA OSÓB, KTÓRE CHCĄ KUPIĆ SWOJE M2

W 2020 roku stworzyłem kurs, dzięki któremu zaoszczędzisz nawet 40000 zł podczas zakupu Twojego pierwszego mieszkania.

Przejdź do kursu

NAJWAŻNIEJSZE AKTUALNOŚCI FINANSOWE W PIGUŁCE

  • Selekcjonuję najważniejsze informacje dotyczące rynku nieruchomości, kredytów hipotecznych, inwestycji, instytucji finansowych, ubezpieczeń, zmian w prawie i wysyłam raz w miesiącu skondensowane zestawienie w formie Biuletynów Finansowych

  • Dzięki temu moi klienci i odbiorcy są na bieżąco odpowiednio poinformowani i mogą podejmować świadome decyzje w obszarze swoich finansów

  • Jeśli pojawiają się jakiekolwiek pilne zmiany, np wsparcia rządowe, zmiany w systemie emerytalnym, bądź okazje inwestycyjne – moi klienci również jako pierwsi dostają o nich informacje

  • Zamiast reagowania zawałem serca na clickbaitowe artykuły w sieci skorzystaj z mailingów zaufanego człowieka z branży finansowej. Dołącz do grona 5500+ osób, aby otrzymywać wiarygodne i przefiltrowane informacje finansowe podane w przystępny sposób

MASZ PYTANIA? SKONTAKTUJ SIĘ ZE MNĄ!

NAPISZ, ZADZWOŃ LUB WYPEŁNIJ FORMULARZ. MOŻESZ LICZYĆ NA:

 

  • Bezpłatną i profesjonalną analizę finansową
  • Pełną niezależność w doborze rozwiązań finansowych
  • Szybkie doradztwo w sprawach finansowych
  • Gwarantuję, że dostarczam możliwie najtańsze i najlepiej dopasowane rozwiązania finansowe

 

T: 500519511

M: KONTAKT@SZYMONMRUGALA.PL

FORMULARZ KONTAKTOWY

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close