SZYMON MRUGAŁA
Doradca finansowy z 7 letnim stażem. Autor bloga finansowego i kanału edukacyjnego na Youtube. Wielokrotny prelegent na różnych wydarzeniach i konferencjach biznesowych. Autor kursu online o zakupie nieruchomości. Aktywnie razem ze swoim zespołem obsługuje ponad 350 klientów indywidualnych oraz ponad 50 przedsiębiorstw w zakresie wszystkich produktów finansowych, jakich mogą potrzebować: kredytów, ubezpieczeń, inwestycji.
Moim celem jest dobieranie właściwych rozwiązań finansowych dla moich klientów na różnych etapach rozwoju ich życia prywatnego oraz ich firm.
Niejednokrotnie optymalizuję również posiadane przez moich klientów umowy finansowe poprzez obniżenie kosztów kredytu bądź zamianę ubezpieczeń na lepsze i bardziej aktualne. Zaoszczędzając tym samym środki mamy dzięki temu budżet na dodatkowe oszczędzanie bądź inne wydatki.


Zależy mi na kompleksowej i długofalowej współpracy. Klienci mają dzięki temu specjalistę dostępnego w każdej chwili na telefon mogąc skonsultować każdy ważny dla nich aspekt – od poważnych spraw jak zakup nieruchomości, zainwestowanie oszczędności czy zaplanowanie inwestycji w firmie po drobne, kiedy bank przysyła niezrozumiałe pismo i trzeba przebrnąć przez wszystkie drobne kruczki żeby doszukać się prawdziwego, ukrytego znaczenia. Dzięki takiemu podejściu na współpracy korzystają obie strony, ponieważ im więcej transakcji zrobimy wspólnie, tym więcej klient zaoszczędzi na produktach finansowych korzystając z najlepszych możliwych.
Jako przedsiębiorca mam również doświadczenie w rozwijaniu dwóch projektów biznesowych na terenie Krakowa.
Prywatnie zdobywam kolejne pasma górskie, trenuję kalistenikę, okazjonalnie startuję w maratonach, biegach OCR i krok po kroku dążę do spełniania własnej listy planów i marzeń.
-
200+
Wypłaconych kredytów
-
350
Klientów w obsłudze
-
1700
Umów finansowych uruchomionych klientom
-
7
Lat doświadczenia
-
1000
Przeprowadzonych konsultacji
-
5
Osób w zespole
SPRAWDŹ OPINIE KLIENTÓW O WSPÓŁPRACY ZE MNĄ

POZNAJ MÓJ ZESPÓŁ
Doradca finansowy z 6 letnim stażem. Autor bloga finansowego. Wielokrotny prelegent na różnych wydarzeniach i konferencjach biznesowych. Autor kursu online o zakupie nieruchomości. Aktywnie razem ze swoim zespołem obsługuje ponad 300 klientów indywidualnych oraz ponad 50 przedsiębiorstw w zakresie wszystkich produktów finansowych, jakich mogą potrzebować: kredytów, ubezpieczeń, inwestycji.
Moim celem jest dobieranie właściwych rozwiązań finansowych dla moich klientów na różnych etapach rozwoju ich życia prywatnego oraz ich firm.
Niejednokrotnie optymalizuję również posiadane przez moich klientów umowy finansowe poprzez obniżenie kosztów kredytu bądź zamianę ubezpieczeń na lepsze i bardziej aktualne. Zaoszczędzając tym samym środki mamy dzięki temu budżet na dodatkowe oszczędzanie bądź inne wydatki.

Anna Michałek
Specjalista ds. kredytów hipotecznych

Iwona Wierzba
Specjalista ds. kredytów hipotecznych i firmowych

Magdalena Kośmider
Specjalista ds. ubezpieczeń majątkowych

Łukasz Jewulski
Specjalista ds. obsługi klienta

Iryna Kosheiko
Specjalista ds. obsługi klienta – język ukraiński, rosyjki
O PHINANCE
Firma Phinance S.A. to mój dom. Dlaczego ją wybrałem? Ponieważ jest największą niezależną firmą pośrednictwa finansowego w Polsce. Od 19 lat działa na polskim rynku zabezpieczając spokój swoich Klientów.
Phinance współpracuje obecnie z wszystkimi najważniejszymi instytucjami finansowymi w Polsce, w tym z bankami, towarzystwami ubezpieczeniowymi, towarzystwami funduszy inwestycyjnych.
Filary działalności Phinance to:
niezależność – współpracując z prawie 50 instytucjami finansowymi dajemy naszym klientom realną możliwość wyboru
długofalowość – nastawiamy się na współpracę z klientem dopóki „śmierć nas nie rozłączy”
kompleksowość – możemy dostarczyć naszym klientom każdy produkt finansowy, które będą potrzebować
zasady – zbiór zasad etycznych, którymi kierują się doradcy finansowi
kontrola – działalność Phinance jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego i Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

MATERIAŁY EDUKACYJNE DLA CIEBIE
Czym kierujesz się, kiedy planujesz domowe wydatki lub kiedy inwestujesz w rozwój własnej działalności? Skorzystaj z materiałów, które tworzę, poszerzaj swoją wiedzę i podejmuj świadome decyzje finansowe w życiu i w pracy.
-
Poradniki
To rozbudowane materiały, które pokażą Ci jak przygotować się do zakupu nieruchomości, zabezpieczyć wszystkie ryzyka finansowe, zadbać o przyszłość emerytalną oraz swoich dzieci, zabezpieczyć i pomnażać swój majątek i wiele innych. Zapraszam do lektury i wdrażania wiedzy w życie!
Więcej -
Kurs
Kurs wideo online stworzyłem dla osób planujących zakup swojej pierwszej nieruchomości do życia z wykorzystaniem kredytu hipotecznego. Kurs przeprowadzi Cię krok po kroku przez cały proces: od wytypowania odpowiedniej nieruchomości, przez proces zakupu, sfinansowanie z pomocą kredytu hipotecznego i jego zabezpieczenie. Zamień marzenia o swoim własnym M na realny plan działania!
Więcej -
Ebook
W materiale opisuję 10 najczęstszych błędów, popełnianych przez nieświadomych inwestorów. Dowiesz się jak rozmawiać z deweloperem, notariuszem, pośrednikiem nieruchomości, ubezpieczycielem i bankiem, by maksymalnie obniżyć koszty zakupu, sfinansowania i utrzymania nieruchomości. Ebook to same praktyczne podpowiedzi i konkretne rozwiązania, które stosuję z powodzeniem w pracy ze swoimi klientami.
Więcej
MASZ PYTANIA? SKONTAKTUJ SIĘ ZE MNĄ!
NAPISZ, ZADZWOŃ LUB WYPEŁNIJ FORMULARZ. MOŻESZ LICZYĆ NA:
- Bezpłatną i profesjonalną analizę finansową
- Pełną niezależność w doborze rozwiązań finansowych
- Szybkie doradztwo w sprawach finansowych
- Gwarantuję, że dostarczam możliwie najtańsze i najlepiej dopasowane rozwiązania finansowe
T: 500519511