SZYMON MRUGAŁA
Doradca finansowy z 9 letnim stażem. Autor bloga finansowego i kanału edukacyjnego na Youtube. Wielokrotny prelegent na różnych wydarzeniach i konferencjach biznesowych. Autor kursu online o zakupie nieruchomości. Aktywnie razem ze swoim zespołem obsługuje ponad 500 klientów indywidualnych oraz ponad 50 przedsiębiorstw w zakresie wszystkich produktów finansowych, jakich mogą potrzebować: kredytów, ubezpieczeń, inwestycji.
Moim celem jest dobieranie właściwych rozwiązań finansowych dla moich klientów na różnych etapach rozwoju ich życia prywatnego oraz ich firm.
Niejednokrotnie optymalizuję również posiadane przez moich klientów umowy finansowe poprzez obniżenie kosztów kredytu bądź zamianę ubezpieczeń na lepsze i bardziej aktualne. Zaoszczędzając tym samym środki mamy dzięki temu budżet na dodatkowe oszczędzanie bądź inne wydatki.
Zależy mi na kompleksowej i długofalowej współpracy. Klienci mają dzięki temu specjalistę dostępnego w każdej chwili na telefon mogąc skonsultować każdy ważny dla nich aspekt – od poważnych spraw jak zakup nieruchomości, zainwestowanie oszczędności czy zaplanowanie inwestycji w firmie po drobne, kiedy bank przysyła niezrozumiałe pismo i trzeba przebrnąć przez wszystkie drobne kruczki żeby doszukać się prawdziwego, ukrytego znaczenia. Dzięki takiemu podejściu na współpracy korzystają obie strony, ponieważ im więcej transakcji zrobimy wspólnie, tym więcej klient zaoszczędzi na produktach finansowych korzystając z najlepszych możliwych.
Jako przedsiębiorca mam również doświadczenie w rozwijaniu dwóch projektów biznesowych na terenie Krakowa.
Prywatnie zdobywam kolejne pasma górskie, trenuję kalistenikę, okazjonalnie startuję w maratonach, biegach OCR i krok po kroku dążę do spełniania własnej listy planów i marzeń.
-
70000000+
Wypłaconych kredytów
-
500
Klientów w obsłudze
-
1700
Umów finansowych uruchomionych klientom
-
9
Lat doświadczenia
-
1000
Przeprowadzonych konsultacji
-
4
Osoby w zespole
SPRAWDŹ OPINIE KLIENTÓW O WSPÓŁPRACY ZE MNĄ
POZNAJ MÓJ ZESPÓŁ
Obsługa klienta na wysokim poziomie wymaga również wysokich kompetencji. Dlatego dzielimy się specjalizacjami i każde z nas odpowiedzialne jest za inny obszar. Gramy jednak do tej samej bramki dobierając klientom możliwie najlepiej dopasowane i możliwie najtańsze rozwiązania finansowe
Anna Michałek
Specjalista ds. kredytów hipotecznych
Ania Michałek to magister ekonomii na kierunku ekonomicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2016 roku działa w branży finansowej, a jej specjalizacją są kredyty hipoteczne. W pracy Ania wyróżnia się zarówno uśmiechem, jak i skutecznością. Pasją Ani są podróże – odwiedziła już 30 krajów, m.in. Nepal, Islandię, Mongolię, Chiny, Iran, Izrael, Jordanię czy Algierię. Obecnie rozwija swoje umiejętności w kitesurfingu.
Magdalena Kośmider
Specjalista ds. ubezpieczeń majątkowych
Na potwierdzenie doświadczenia Magdy warto zaznaczyć, że pierwsze polisy majątkowe wystawiała tylko w formie papierowej. W 2002 roku, kiedy zaczynała pracę w branży, polisy elektroniczne nie były jeszcze dostępne. Magda stanowi niezastąpioną część mojego zespołu od ponad 6 lat. Przez ten okres wystawiła już imponującą liczbę ponad 2500 polis. Dzięki jej wiedzy i zaangażowaniu, nasi klienci zyskują pewność, że ich majątek (nieruchomości, auta, firmy) jest właściwie zabezpieczony. Prywatnie Magda to miłośniczka książek, zwłaszcza gatunków takich jak horror, thriller i suspens. Poza tym jest entuzjastką piękna przyrody augustowskiej.
Łukasz Jewulski
Specjalista ds. obsługi klienta
Łukasz Jewulski swoje myślenie logiczne i analityczne (niezbędne w pracy doradcy finansowego!) rozwijał na studiach technicznych na Akademii Górniczo Hutniczej, które ukończył z tytułem inżyniera. Natomiast podstawy wiedzy ekonomicznej pogłębiał na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie szczególną uwagę skupił na funduszach inwestycyjnych, będących tematem pracy magisterskiej. Łukasz jako wolontariusz brał udział w kilku edycjach Szlachetnej Paczki oraz jako tutor dla jednego dziecka w Akademii Przyszłości. Specjalizuje się przede wszystkim w tematyce ubezpieczeń zdrowotnych i życiowych oraz rozwiązań inwestycyjno-oszczędnościowych.
Iryna Kosheiko
Specjalista ds. obsługi klienta – język ukraiński, rosyjski
Iryna Kosheiko to ekspert finansowy o wykształceniu wyższym z zakresu ekonomii. W 2018 roku rozpoczęła swoją karierę w obszarze finansowym. Iryna aktywnie obsługuje klientów w języku polskim, ukraińskim oraz rosyjskim. W pracy lubi konkretne, szybkie i analityczne podejście. Poza pracą z klientami jest też liderem pięcioosobowego zespołu. Iryna w ciągu ostatnich 5 lat odwiedziła już 18 różnych krajów (m.in. Karaiby, Tajlandię, Bali). Woli zdecydowanie cieplejsze kierunki i samodzielne planowanie podróży.
Dominika
Specjalista ds. marketingu i contentu
Dominika to prawdziwa artystka kreacji treści online. Jej zadaniem jest dbanie o każdy detal, żeby dostarczyć odbiorcom niezapomniane wrażenia. Ma duże wyzwanie, żeby trudne treści finansowe oraz wiedzę i doświadczenie Szymona przedstawiać w zrozumiałej i przystępnej formie. Mamy nadzieję, że wychodzi to dobrze 🙂 Prywatnie miłośniczka Włoch, ma słabość do pięknej Italii. Odwiedziła ten uroczy kraj już 4 razy! Ale nie potrafi zliczyć w ilu lokalnych restauracjach i knajpkach już była. Testowanie lokalnej kuchni to jej prawdziwa pasja.
MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ
Czym kierujesz się, kiedy planujesz domowe wydatki lub kiedy inwestujesz w rozwój własnej działalności? Skorzystaj z materiałów, które tworzę, poszerzaj swoją wiedzę i podejmuj świadome decyzje finansowe w życiu i w pracy.
-
Ebook: zakup nieruchomości
Znajdziesz w nim 10 sposobów na zaoszczędzenie znaczących środków na zakupie nieruchomości.
Więcej -
Poradniki Finansowe
Konkretne materiały, z których dowiesz się jak lepiej zarządzać swoimi finansami.
Więcej -
Konsultacje finansowe
Jeśli chcesz podjąć jakąś decyzję finansową, uruchomić albo zoptymalizować swoje rozwiązania finansowe, to skontaktuj się ze mną bezpośrednio.
Więcej -
Checklista zakupu nieruchomości
Przygotowałem super dokładną CHECKLISTĘ, która przeprowadzi Cię przez cały proces zakupu – od wytypowania właściwej nieruchomości, przez obliczenie wszystkich kosztów związanych z jej zakupem
Więcej -
Bezpieczny Kredyt na 2%
Planując kupno swojego pierwszego mieszkania lub domu, rozważ skorzystanie z programu Pierwsze Mieszkanie i bezpiecznego kredytu hipotecznego na 2%.
Więcej -
Kurs video zakupu nieruchomości
Ten kurs przeprowadzi cię przez cały proces, żebyś kupił swoją wymarzoną nieruchomość bezpiecznie, komfortowo i dużo taniej.
Więcej -
Kalkulatory Finansowe
Samodzielnie dokonasz wyliczeń i symulacji.
Więcej -
Comiesięczny Biuletyn Finansowy
1 raz w miesiącu wysyłam newsletter z najważniejszymi zmianami w prawie i finansach.
Więcej
Wygłaszam prelekcje
Z pasją i zaangażowaniem zajmuję się przekazywaniem wiedzy w zakresie finansów. Wygłaszanie prelekcji to nie tylko moje zawodowe powołanie, ale również okazja do dzielenia się doświadczeniami i inspiracji w tej dynamicznie zmieniającej się dziedzinie. W ciągu ostatnich lat miałem przyjemność prowadzić wykłady w wielu miejscach – od akademickich auli, poprzez konferencje biznesowe, aż po spotkania w lokalnych społecznościach. Tematy, które poruszam, są różnorodne: od podstaw ekonomii, przez zarządzanie finansami osobistymi, aż po bardziej zaawansowane zagadnienia inwestycyjne. Wierzę, że edukacja finansowa to klucz do niezależności i świadomych decyzji, dlatego z pełnym poświęceniem dążę do tego, by każdy uczestnik moich prelekcji mógł czerpać z nich jak najwięcej wartościowych informacji.
Obsługiwani klienci
Jako ekspert finansowy wspieram zabezpieczam potrzeby prywatne osób fizycznych oraz wspieram w rozwoju firmy. Przedsiębiorcy korzystają z moich usług, by oszczędzić czas, pieniądze oraz nerwy. Ja "ogarniam" umowy finansowe, a oni mogą skupić się na swoim biznesie. Cieszę się, że mogę im pomagać w stabilizacji oraz rozwoju firm. Poniżej kilka przedsiębiorstw, z którymi nawiązałem współpracę.
Szymon po godzinach
O PHINANCE
Dzięki współpracy z firmą Phinance mam dostęp do najszerszej oferty rozwiązań finansowych, jakie są dostępne na rynku. Phinance S.A. działa na polskim rynku od 2002 roku nieustannie dostosowując się do zmieniającej się rzeczywistości, by dostarczać klientom usługę doradztwa finansowego na najwyższym możliwym poziomie. Filary działalności Phinance to:
niezależność – współpracując z prawie 50 instytucjami finansowymi dajemy naszym klientom realną możliwość wyboru
długofalowość – nastawiamy się na współpracę z klientem dopóki “śmierć nas nie rozłączy”
kompleksowość – możemy dostarczyć naszym klientom każdy produkt finansowy, które będą potrzebować
zasady – zbiór zasad etycznych, którymi kierują się doradcy finansowi
kontrola – działalność Phinance jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego i Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Partnerzy:
MASZ PYTANIA? SKONTAKTUJ SIĘ ZE MNĄ!
NAPISZ, ZADZWOŃ LUB WYPEŁNIJ FORMULARZ. MOŻESZ LICZYĆ NA:
- Bezpłatną i profesjonalną analizę finansową
- Pełną niezależność w doborze rozwiązań finansowych
- Szybkie doradztwo w sprawach finansowych
- Gwarantuję, że dostarczam możliwie najtańsze i najlepiej dopasowane rozwiązania finansowe
T: 500519511