Zabezpieczenie
i inwestowanie
oszczędności
- Analiza posiadanych rozwiązań oszczędnościowych/inwestycyjnych
- Omówienie dostępnych opcji na ulokowanie kapitału
- Ustalenie składu portfela inwestycyjnego
- Zabezpieczenie oszczędności przed inflacją
- Zabezpieczenie kapitału oraz majątku na wypadek śmierci
Gotówka
w formie fizycznej gotówki, środków na koncie, lokaty albo konta oszczędnościowego, waluty obcej
Rynek kapitałowy
fundusze inwestycyjne, akcje, obligacje i inne
Rynek nieruchomościowy
mieszkanie pod wynajem (krótki termin, długi termin, dwupaki), pożyczki deweloperskie, grunty inwestycyjne
Fizyczne surowce
złoto, srebro, diamenty
Inwestycje alternatywne
kryptowaluty, sztuka
Inwestycje w spółki
startupy, IPO
Mówimy po polsku, angielsku i ukraińsku.
Zdalnie
Możesz umówić się także na konsultację zdalną!*
*W praktyce aż 85% spotkań realizujemy online!
Stacjonarnie
Nie musisz znać się na finansach
– od tego masz mnie!
W trakcie konsultacji wyjaśnię zawiłości rynku finansowego i pomogę wybrać najlepsze opcje dla Ciebie.
- 01. Analiza posiadanych oszczędności i rozwiązań inwestycyjnych
- 02. Omówienie dostępnych rozwiązań inwestycyjnych
- 03. Ustalenie składu portfela i dobór rozwiązań inwestycyjnych
Jako doświadczeni eksperci finansowi współpracujemy z 25 instytucjami finansowymi. Nasza pełna niezależność i swoboda w doborze ofert pozwala nam zaprezentować klientom takie rozwiązania, które są najbardziej dopasowane do ich oczekiwań i profilu inwestycyjnego.
Różnica w odsetkach od kapitału 100 000 zł pomiędzy rozwiązaniem oprocentowanym na 3% i na 6% w skalu 20 lat 140 000 zł!
- Omówienie posiadanych rozwiązań oszczędnościowych/inwestycyjnych - jakie masz dotychczasowe doświadczenia z inwestowaniem: pozytywne, czy negatywne?
- Omówienie preferencji dotyczących inwestycji - jaki poziom ryzyka akceptujesz, na jaki czas chcesz zainwestować środki, jak bardzo angażować się w zarządzanie nimi?
- Zabezpieczenie prawne środków na wypadek śmierci inwestora - komu i w jakiej części chciał(a)byś przekazać środki w przypadku swojej śmierci?
- Regularne monitorowanie aktywów - co jaki czas chciał(a)byś robić przegląd swoich inwestycji? Co kwartał, co pół roku, co rok?
- Omówienie budżetu - ile środków z bieżących dochodów możesz odkładać?
- Przedstawienie możliwości inwestycyjnych
Dlaczego konsultacja jest bezpłatna?
Wynagrodzenie za naszą pracę pokrywane jest przez instytucje, w których zostanie uruchomione rozwiązanie inwestycyjne. Bardzo ważne: oferty dostępne u nas są takie same, jak w tych firmach, a czasami udaje się po negocjacjach uzyskać nawet lepsze parametry (np niższe koszty/opłaty inwestycji). To oznacza, że jako klient, nie ponosisz żadnych kosztów związanych z korzystaniem z naszych usług. NASZYM CELEM JEST TWÓJ ZYSK.
Jakie kwoty miesięcznie oszczędzają Polacy?
Dane VeloBank, badanie "Świnka skarbonka, czy lokata. Jak oszczędzają Polacy" (2023)
Jak wysokie oszczędności mają Polacy?
Na podstawie badań "Barometr Oszczędności 2023" oraz "Plany finansowe Polaków na 2024 rok"
Co robimy z naszymi oszczędnościami?
Źródła: raport PFR "Comiesięczne zestawienie informacji o oszczędnościach" - luty 2024
Ilu Polaków inwestuje?
Na podstawie badania "Polak inwestor 2023" (iKsync)
Jakie wnioski płyną z powyższych statystyk?
Że Polacy, na szczęście, coraz więcej oszczędzają. Ale w większości przypadków jeszcze nie potrafią bezpiecznie i efektywnie pomnażać swojego majątku.
Zbuduj z nami solidne fundamenty swojej przyszłości
Nasza konsultacja to nie tylko analiza Twoich potrzeb, ale również wspólne wypracowanie strategii finansowej.
Uzupełnij proszę poniższy formularz. Na podstawie zamieszczonych informacji wybrany ekspert finansowy z naszego zespołu skontaktuje się z Tobą w możliwie najszybszym czasie (zwykle do kilku godzin, tego samego dnia), żeby omówić szczegóły przygotowania oraz ustalić termin na konsultacje.
Jeśli wolisz omówić swoją sytuację telefonicznie, to zadzwoń na: 500 519 511.
Dane zamieszczone na stronie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty jakichkolwiek usług w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), w tym usług doradztwa inwestycyjnego lub rekomendacji w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U.2022.1500 t.j. z dnia 2022.07.18) oraz nie stanowią wystarczającej podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przed podjęciem decyzji o zawarciu danej umowy finansowej rekomenduje zapoznanie się z wszelkimi wymaganymi przez prawo informacjami, w tym ze szczegółowym opisem czynników ryzyka i wskazaniem wysokości należnych opłat, a także zachęcam do bezpośredniego kontaktu celem przeanalizowania Twojej indywidualnej sytuacji i dobrania możliwe jak najlepszego rozwiązania finansowego.