Planuję zakup nieruchomości / budowę domu
Wyliczenie zdolności kredytowej
Sprawdzenie historii kredytowej
Wybór banku pod kredyt hipoteczny
Wyliczenie zdolności kredytowej
Sprawdzenie historii kredytowej
Wybór banku pod kredyt hipoteczny
Wyliczenie świadczeń emerytalnych
Stworzenie indywidualnego planu emerytalnego
Obsługa posiadanych rozwiązań emerytalnych
Analiza budżetu
Weryfikacja produktów inwestycyjnych
Zarządzanie oszczędnościami
Analiza ryzyk
Dobór produktów ubezpieczeniowych
Pomoc przy uzyskaniu odszkodowania
Weryfikacja posiadanych ubezpieczeń
Dobór odpowiedniej polisy przy przedłużeniu
Pomoc w uzyskaniu odszkodowania
Ubezpieczenia grupowe
Pakiety medyczne
Programy lojalnościowe
Weryfikacja posiadanych kredytów
Analiza przepływów pieniężnych
Dobór formy finansowania
Weryfikacja posiadanych produktów
Dobór specjalistycznych rozwiązań
Analiza majątku
Stworzenie planu sukcesji majątkowej
Dobór rozwiązań ubezpieczeniowych