Planuję zakup nieruchomości / budowę domu
Wyliczenie zdolności kredytowej
Sprawdzenie historii kredytowej
Wybór banku pod kredyt hipoteczny
-
Planuję zakup nieruchomości / budowę domu
-
Chcę zabezpieczyć swoją emeryturę
Chcę zabezpieczyć swoją emeryturę
Wyliczenie świadczeń emerytalnych
Stworzenie indywidualnego planu emerytalnego
Obsługa posiadanych rozwiązań emerytalnych -
Posiadam oszczędności / produkty inwestycyjne
Posiadam oszczędności / produkty inwestycyjne
Analiza budżetu
Weryfikacja produktów inwestycyjnych
Zarządzanie oszczędnościami -
Chcę ubezpieczyć siebie / rodzinę
Chcę ubezpieczyć siebie / rodzinę
Analiza ryzyk
Dobór produktów ubezpieczeniowych
Pomoc przy uzyskaniu odszkodowania -
Chcę ubezpieczyć majątek prywatny / firmowy
Chcę ubezpieczyć majątek prywatny / firmowy
Weryfikacja posiadanych ubezpieczeń
Dobór odpowiedniej polisy przy przedłużeniu
Pomoc w uzyskaniu odszkodowania -
Chcę ubezpieczyć swoich pracowników
Chcę ubezpieczyć swoich pracowników
Ubezpieczenia grupowe
Pakiety medyczne
Programy lojalnościowe -
Potrzebuję dodatkowego kapitału w firmie
Potrzebuję dodatkowego kapitału w firmie
Weryfikacja posiadanych kredytów
Analiza przepływów pieniężnych
Dobór formy finansowania -
Reprezentuję wolny zawód / pracuję na kontrakcie B2B
Reprezentuję wolny zawód / pracuję na kontrakcie B2B
Weryfikacja posiadanych produktów
Dobór specjalistycznych rozwiązań -
Żyję w związku partnerskim
Żyję w związku partnerskim
Analiza majątku
Stworzenie planu sukcesji majątkowej
Dobór rozwiązań ubezpieczeniowych